معاملات المحفظة¶

الغرض¶

عرض سجل المعاملات الكامل لجميع محافظ العملاء. تتبع إضافات وخصومات المحفظة مع تفاصيل حول المبالغ والأرصدة وأسباب المعاملات.

الوصول إلى معاملات المحفظة¶

انقر على الأقسام ← التوصيل والمدفوعات ← معاملات المحفظة

عرض القائمة¶

قائمة معاملات المحفظة

تعرض القائمة جميع معاملات المحفظة مع نوع المعاملة والمبلغ ومعلومات الرصيد الحالي.

أعمدة الجدول¶

اسم المستخدم¶

التنسيق: نص
الغرض: العميل الذي يملك معاملة المحفظة هذه

البريد الإلكتروني للمستخدم¶

التنسيق: عنوان بريد إلكتروني (مخفي افتراضياً)
الغرض: عنوان البريد الإلكتروني للعميل

النوع¶

التنسيق: شارة (إضافة: أخضر مع +، خصم: أحمر مع −)
الغرض: اتجاه المعاملة (إضافة = أموال مُضافة، خصم = أموال مسحوبة)

المبلغ¶

التنسيق: قيمة مالية (ملونة: أخضر للإضافة، أحمر للخصم، تتضمن علامة +/−)
الغرض: مبلغ المعاملة

الرصيد قبل¶

التنسيق: قيمة مالية (مخفي افتراضياً)
الغرض: رصيد المحفظة قبل هذه المعاملة

الرصيد بعد¶

التنسيق: قيمة مالية (ملونة)
الغرض: رصيد المحفظة بعد هذه المعاملة

نوع المرجع¶

التنسيق: شارة مع تسمية
الغرض: فئة المعاملة (شحن_المحفظة، دفع_الطلب، تعديل_المسؤول، استرداد)

معرف المرجع¶

التنسيق: رقم (مخفي افتراضياً)
الغرض: معرف المعاملة ذات الصلة (معرف الطلب، معرف الشحن، إلخ.)

الوصف¶

التنسيق: نص (مقتطع إلى 50 حرفاً مع تلميح)
الغرض: سبب المعاملة

أُنشئ بواسطة¶

التنسيق: نص (مخفي افتراضياً)
الغرض: المستخدم المسؤول الذي أنشأ هذه المعاملة (لتعديل_المسؤول فقط)

التاريخ¶

التنسيق: طابع زمني
الغرض: متى حدثت هذه المعاملة

إجراءات الصف¶

تعديل: تعديل المعاملة (معاملات تعديل_المسؤول فقط؛ انظر الملاحظة أدناه)

الإجراءات الجماعية¶

حذف: إزالة سجلات معاملات متعددة
تصدير: تصدير بيانات المعاملات إلى Excel/CSV

عرض تفاصيل المعاملة¶

انقر على أي صف معاملة لرؤية التفاصيل الكاملة بما في ذلك:

الوصف الكامل
طوابع زمنية المعاملة
معلومات المستخدم والمحفظة
تفاصيل المرجع ذات الصلة
الرصيد قبل/بعد

أنواع المعاملات¶

المعاملات مُصنفة حسب النوع:

معاملات الإضافة¶

استردادات مشتريات العملاء
الأرصدة الترويجية
التعديلات اليدوية للمسؤول
شحن المحفظة

معاملات الخصم¶

مشتريات العملاء من المتجر
رسوم معالجة الدفع
الخصومات اليدوية
استرداد المدفوعات

أنواع المراجع¶

كل معاملة موسومة بمصدرها:

شحن المحفظة¶

العميل أودع أموالاً في المحفظة
عادةً تمويل أولي أو دفعة مسبقة

دفع الطلب¶

دفع لطلب من المتجر
مرتبط بمعاملة طلب محددة

تعديل المسؤول¶

تعديل يدوي بواسطة المسؤول
السبب مسجل في الوصف

استرداد¶

استرداد طلب أو رصيد إرجاع
مرتبط بمعاملة الطلب

فلاتر معاملات المحفظة¶

استخدم الفلاتر للعثور على معاملات محددة:

فلتر النوع: عرض معاملات الإضافة أو الخصم
فلتر نوع المرجع: التصفية حسب فئة المعاملة
فلتر محفظة المستخدم: البحث حسب اسم العميل أو المحفظة
نطاق التاريخ: التصفية حسب تاريخ المعاملة

ملاحظات مهمة¶

التعديلات اليدوية¶

فقط المعاملات الموسومة كـ تعديل_المسؤول يمكن تعديلها
المعاملات التلقائية (دفع_الطلب، شحن_المحفظة، استرداد) غير قابلة للتغيير للحفاظ على سلامة مسار التدقيق

الإنشاء اليدوي¶

إنشاء المعاملات اليدوي معطّل من خلال واجهة المسؤول
المعاملات تُنشأ تلقائياً بواسطة إجراءات النظام (الطلبات، الاستردادات) أو من خلال إجراءات إدارة المحفظة (إضافة/خصم الرصيد)

مسار التدقيق¶

جميع سجلات المعاملات محفوظة للمحاسبة وحل النزاعات
يجب الحذف بحذر لأنه يزيل سجل التدقيق

معلومات مهمة¶

للقراءة فقط غالباً: سجلات المعاملات هي سجلات تدقيق غير قابلة للتغيير
التسجيل التلقائي: معظم المعاملات تُنشأ تلقائياً بواسطة إجراءات النظام
التعديلات اليدوية: يمكن للمسؤولين إنشاء سجلات تعديل مع أوصاف
تتبع الرصيد: يعرض دائماً الرصيد قبل/بعد للتسوية
السجل الكامل: لا يحذف المعاملات القديمة أبداً (يُحفظ للتدقيق)
تعدد العملات: المعاملات تُخزن العملة لكل محفظة
السجلات الدائمة: المعاملات المحذوفة تُزال من مسار التدقيق (استخدم بحذر)

إعداد ظهور المحفظة في إعدادات النظام:

إخفاء المحفظة عن العملاء - التحكم في ما إذا كان العملاء يمكنهم رؤية واستخدام ميزات المحفظة

محافظ المستخدمين - إدارة أرصدة وأموال المحفظة
طرق الدفع - تفعيل المحفظة كخيار دفع
الطلبات - تفاصيل دفع الطلبات
المستخدمون - إدارة حسابات العملاء