معاملات المحفظة¶

الغرض¶

عرض سجل المعاملات الكامل لجميع محافظ العملاء. تتبع إضافات وخصومات المحفظة مع تفاصيل حول المبالغ والأرصدة وأسباب المعاملات.

الوصول إلى معاملات المحفظة¶

انقر على الأقسام ← إدارة المحفظة ← معاملات المحفظة

عرض القائمة¶

قائمة معاملات المحفظة

تعرض القائمة جميع معاملات المحفظة مع نوع المعاملة والمبلغ ومعلومات الرصيد الحالي.

أعمدة الجدول¶

المعرف¶

التنسيق: رقم
الغرض: الرقم الخاص بالمعاملة نفسها، مفيد عندما تحتاج إلى الإشارة إلى سجل محدد عند التواصل مع الدعم

اسم المستخدم¶

التنسيق: نص
الغرض: العميل الذي يملك معاملة المحفظة هذه

البريد الإلكتروني للمستخدم¶

التنسيق: عنوان بريد إلكتروني (مخفي افتراضياً)
الغرض: عنوان البريد الإلكتروني للعميل

النوع¶

التنسيق: شارة (إضافة: أخضر مع +، خصم: أحمر مع −)
الغرض: اتجاه المعاملة (إضافة = أموال مُضافة، خصم = أموال مسحوبة)

المبلغ¶

التنسيق: قيمة مالية (ملونة: أخضر للإضافة، أحمر للخصم، تتضمن علامة +/−)
الغرض: مبلغ المعاملة

العملة¶

التنسيق: نص (رمز من 3 أحرف)
الغرض: عملة المحفظة التي تنتمي إليها هذه المعاملة

الرصيد قبل¶

التنسيق: قيمة مالية (مخفي افتراضياً)
الغرض: رصيد المحفظة قبل هذه المعاملة

الرصيد بعد¶

التنسيق: قيمة مالية
الغرض: رصيد المحفظة بعد هذه المعاملة

نوع المرجع¶

التنسيق: شارة مع تسمية
الغرض: فئة المعاملة (شحن_المحفظة، دفع_الطلب، تعديل_المسؤول، استرداد)

معرف المرجع¶

التنسيق: رقم (مخفي افتراضياً)
الغرض: معرف المعاملة ذات الصلة (معرف الطلب، معرف الشحن، إلخ.)

الوصف¶

التنسيق: نص (مقتطع إلى 50 حرفاً مع تلميح)
الغرض: سبب المعاملة

أُنشئ بواسطة¶

التنسيق: نص (مخفي افتراضياً)
الغرض: من قام بهذه المعاملة. يظهر اسمك أو اسم أحد زملائك عند تعديل المحفظة يدوياً أو عند الموافقة على إيداع أو سحب، ويظهر اسم العميل عندما يشحن محفظته أو يرسل تحويلاً. وغالباً ما يبقى فارغاً عندما تحدث المعاملة من تلقاء نفسها، مثل دفع قيمة طلب عند إتمام الشراء.

التاريخ¶

التنسيق: طابع زمني
الغرض: متى حدثت هذه المعاملة

إجراءات الصف¶

تعديل: تغيير معاملة. يظهر فقط على التعديلات التي أجريتها يدوياً؛ انظر الملاحظة أدناه.
حذف: إزالة معاملة واحدة. يُطلب منك التأكيد أولاً، ويتم تنبيهك إلى أن رصيد محفظة العميل سيُعاد احتسابه بعد حذفها.
استعادة: إرجاع معاملة محذوفة. يظهر فقط على الصفوف المحذوفة.
حذف نهائي: إزالة معاملة محذوفة بشكل نهائي. يظهر فقط على الصفوف المحذوفة.

الإجراءات الجماعية¶

حذف المحدد: إزالة عدة معاملات دفعة واحدة. يُطلب منك التأكيد أولاً، ويتم تنبيهك إلى أن أرصدة محافظ جميع العملاء المتأثرين سيُعاد احتسابها.
استعادة المحدد: إرجاع عدة معاملات محذوفة دفعة واحدة.
حذف المحدد نهائيا: إزالة عدة معاملات محذوفة بشكل نهائي.
تصدير: تصدير بيانات المعاملات إلى Excel/CSV

عرض تفاصيل المعاملة¶

لا توجد صفحة تفاصيل منفصلة للمعاملة. كل شيء موجود في القائمة نفسها:

استخدم زر تبديل الأعمدة لإظهار الأعمدة المخفية: البريد الإلكتروني للعميل، والرصيد قبل المعاملة، ومعرف المرجع، ومن قام بها
مرّر المؤشر فوق وصف مقتطع لقراءته كاملاً
العميل والعملة والرصيد بعد المعاملة والتاريخ تظهر دائماً

أنواع المعاملات¶

المعاملات مُصنفة حسب النوع:

معاملات الإضافة¶

استردادات مشتريات العملاء
الأرصدة الترويجية
التعديلات اليدوية للمسؤول
شحن المحفظة

معاملات الخصم¶

مشتريات العملاء من المتجر
رسوم معالجة الدفع
الخصومات اليدوية
استرداد المدفوعات

أنواع المراجع¶

كل معاملة موسومة بمصدرها:

شحن المحفظة¶

العميل أودع أموالاً في المحفظة
عادةً تمويل أولي أو دفعة مسبقة

دفع الطلب¶

دفع لطلب من المتجر
مرتبط بمعاملة طلب محددة

تعديل المسؤول¶

تعديل يدوي بواسطة المسؤول
السبب مسجل في الوصف

استرداد¶

استرداد طلب أو رصيد إرجاع
مرتبط بمعاملة الطلب

فلاتر معاملات المحفظة¶

استخدم الفلاتر للعثور على معاملات محددة:

النوع: عرض معاملات الإضافة فقط أو الخصم فقط
نوع المرجع: عرض فئة واحدة من المعاملات
المستخدم: اختر محفظة عميل واحدة باسم العميل لعرض معاملات تلك المحفظة وحدها. العميل الذي يملك محافظ بأكثر من عملة يظهر مرة لكل محفظة
تاريخ الإنشاء: حدد تاريخ الإنشاء من، أو تاريخ الإنشاء حتى، أو كليهما
السجلات المحذوفة: تضمين المعاملات المحذوفة، أو عرضها وحدها

ملاحظات مهمة¶

التعديلات اليدوية¶

فقط المعاملات الموسومة كـ تعديل_المسؤول يمكن تعديلها
المعاملات التلقائية (دفع_الطلب، شحن_المحفظة، استرداد) غير قابلة للتغيير للحفاظ على سلامة مسار التدقيق

الإنشاء اليدوي¶

إنشاء المعاملات اليدوي معطّل من خلال واجهة المسؤول
المعاملات تُنشأ تلقائياً بواسطة إجراءات النظام (الطلبات، الاستردادات) أو من خلال إجراءات إدارة المحفظة (إضافة/خصم الرصيد)

مسار التدقيق¶

جميع سجلات المعاملات محفوظة للمحاسبة وحل النزاعات
يجب الحذف بحذر لأنه يزيل سجل التدقيق

معلومات مهمة¶

للقراءة فقط غالباً: سجلات المعاملات هي سجلات تدقيق غير قابلة للتغيير
التسجيل التلقائي: معظم المعاملات تُنشأ تلقائياً بواسطة إجراءات النظام
التعديلات اليدوية: يمكن للمسؤولين إنشاء سجلات تعديل مع أوصاف
تتبع الرصيد: يعرض دائماً الرصيد قبل/بعد للتسوية
السجل الكامل: تُحفظ المعاملات للتدقيق، لكن يمكن حذفها إذا احتجت لذلك فعلاً. وعند حذف معاملة، يُعاد احتساب رصيد العميل بناءً على ما تبقّى.
تعدد العملات: المعاملات تُخزن العملة لكل محفظة
الحذف والاستعادة: المعاملة المحذوفة تختفي من القائمة لكن يمكن إرجاعها عبر استعادة. وحذف نهائي وحده هو ما يزيلها بلا رجعة (استخدمه بحذر)

إعداد ظهور المحفظة في إعدادات النظام:

إخفاء المحفظة عن العملاء - التحكم في ما إذا كان العملاء يمكنهم رؤية واستخدام ميزات المحفظة

محافظ المستخدمين - إدارة أرصدة وأموال المحفظة
طرق الدفع - تفعيل المحفظة كخيار دفع
الطلبات - تفاصيل دفع الطلبات
المستخدمون - إدارة حسابات العملاء